Fidéliser les clients d'une étude notariale : le suivi entre deux actes

L'essentiel

• Le notaire est le conseiller le plus légitime de la famille, mais il est souvent le dernier informé entre deux actes.
• Un client confie rarement son acte suivant à une autre étude par insatisfaction : le plus souvent, le lien s'est simplement effacé.
• Quatre pratiques entretiennent ce lien, dans le cadre déontologique : la fiche client, l'information générale, la sollicitation personnalisée et le point patrimonial.

La fidélité d'un client se joue dans l'intervalle entre deux actes. C'est là que le notaire peut être présent, ou absent.

Pourquoi le lien s'efface

Le client déménage, suit la recommandation d'un agent immobilier ou de sa banque, ou ne pense simplement pas que son notaire puisse l'aider sur un sujet nouveau. Il voit le notaire comme l'interlocuteur de l'acte, pas comme le conseiller de son patrimoine. Sans contact entre deux actes, rien ne corrige cette image.

Les moments qui comptent

• Après la signature : le dossier est frais et le client réceptif.
• À chaque étape de vie : mariage, naissance, création d'entreprise, retraite, transmission. Voir sept situations qui appellent le notaire.
• À chaque réforme qui modifie la situation du client.

Quatre pratiques qui fidélisent

1. Une fiche client complète. Mise à jour à chaque rendez-vous, elle évite de reposer les mêmes questions et permet de repérer ce qui a changé.

2. Une information générale de l'étude. Une lettre d'information qui explique une réforme ou un mécanisme, sans proposer de service, relève de l'information. Elle entretient le lien sans relever de la sollicitation.

3. Une sollicitation personnalisée ciblée. Lorsqu'un fait propre au client justifie un conseil, l'étude peut lui écrire, dans le cadre de l'article 14 du code de déontologie et de l'article 14.3 du règlement professionnel. Voir notre guide de la sollicitation personnalisée.

4. Un point patrimonial proposé aux moments clés. Une prestation non tarifée, avec des honoraires convenus à l'avance, qui permet au client de faire le tour de sa situation.

Personnaliser à l'échelle d'une étude

Personnaliser le suivi de plusieurs milliers de clients n'est pas faisable à la main. Il faut une base de suivi et une veille qui indiquent quel client contacter, quand et pourquoi. Le notaire garde la décision : il valide chaque message avant son envoi. Notre article sur le suivi client en étude notariale détaille cette organisation.

Ce que le client retient

Le client ne retient pas le nombre de messages reçus. Il retient le jour où son notaire l'a prévenu d'une situation qu'il ignorait. C'est à cette étude qu'il pensera pour son prochain acte, et qu'il recommandera. C'est le cercle vertueux qui permet de développer son étude notariale.

Sources

• Code de déontologie des notaires, article 14, Légifrance
• Arrêté du 29 janvier 2024, règlement professionnel du notariat, Légifrance

Publié le 5 novembre 2026 par l'équipe Notacor. Suggestions, corrections, retours : contact@notacor.fr.

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